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[반도체산업 시리즈] 4탄, 잘나가는 전공정 소부장 회사들기업정보

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22-09-23

잘나가는 반도체 소부장(소재부품장비) 기업 어디가 있을까?

캐치 리서치팀👨‍💻의 반도체 전공정 소부장 기업 알아보기

칩을 생산하는 파운드리까지 알면 다 된거 아닌가? 싶겠지만 아쉽게도 아니다. 파운드리에서 칩을 생산하는데 필요한 소재-부품-장비를 파는 회사들이 또 있다.

주식에 관심이 있는 분들이라면 반도체 관련 주식에 굉장히 다양하고 많은 기업들이 포함되어 있다는 것을 알 것이다. ‘아니 도대체 무슨 회사가 이렇게 많이 필요해?’라는 생각이 들 정도로 많다. 이를 취업시장에 대입해보자. 반도체 관련 주식이 삼성전자랑 SK하이닉스 이외에도 엄청 많이 있듯이, 취업을 고려해볼 만한 전망이 밝은 반도체 기업들이 상당히 많이 있다.

그래서 이번 회차에서는 반도체 공정 중 파운드리가 일하는 전공정에 들어가는 소부장 회사에 대해 알아보려고 한다. 위에서 간단하게 설명해서 눈치챘겠지만, ‘소부장’은 소재-부품-장비의 줄임말이다. 오늘은 반도체 전공정에 들어가는 소부장 업체들 중 대표적인 기업들을 자세히 알아보겠다.

반도체산업 지형도 중 전공정 과정에 속하는 대표기업들

1. 파운드리(공장)🏭 안에 들어가는 장비🔧 제조 업체

출처: SBS뉴스

이 유명한 짤에서 이재용 부회장이 “이거 들어가는 돈💰이면 인천공항 세 개 짓습니다”라고 말한 이유가 뭘까? 바로 반도체 파운드리에 들어가는 장비들의 가격이 어마어마하기 때문이다. 그럼 어떤 회사의 장비들이 필요할까? 아래에 대표적인 장비회사들을 소개한다.

1) 세계 4대 메이저 전공정 장비 회사

파운드리에서 진행되는 전공정 순서

반도체 전공정

웨이퍼 제조 > 산화 공정 > 포토 공정 > 식각 공정 > 박막 증착 공정 > 금속 배선 공정

반도체 제조 공정은 전공정과 후공정으로 나뉘는데 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 새겨 칩을 완성하는 공정 일체를 말하고, 후공정은 웨이퍼 상의 칩을 분리하여 패키징 및 테스트 하는 것을 의미 한다. 전공정 장비회사로 대표적인 글로벌 기업은 ASML, 램리서치, 도쿄일렉트론, 어플라이드머티리얼즈가 있다. 한국에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 장비 수요가 많은 거대 반도체 기업이 많기 때문에 해당 기업들과 협업하기 위해 한국에 지사를 운영하고 있다.

⚙ ASML – 포토 공정

네덜란드의 ASML이라는 회사는 대표적인 전공정 장비 회사다. n나노미터 공정을 위해서는 EUV(극자외선) 노광장비가 필수적인데 이 장비를 제작할 수 있는 회사는 전세계에 ASML 한 곳 뿐이다. 이 장비는 1대에 3000억이 넘는 초고가 장비로, 사고싶다고 살 수 있는 장비가 아니기 때문에, 슈퍼을이라고 불린다. 삼성전자는 2019년에 이 장비를 20대 구매했는데, 당시 비용으로 약 4조원에 달했다. 한국에는 ASML의 지사인 ASML코리아가 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 제조사들과 협업하고 있다.

⚙ 램리서치 – 식각 공정

램리서치는 반도체 식각, 증착, 세정 장비 부문에서 두각을 보이고 있고, 식각장비 분야에서 압도적인 점유율을 자랑한다. 램리서치코리아는 2021년 램리서치의 첫 독립 연구개발센터인 램리서치 코리아테크놀로지 센터를 출범할 예정이다. 센터 출범을 시작으로 램리서치의 핵심 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 장비 수요에 적극 대응할 환경이 조성될 것으로 전망된다.

⚙ 도쿄일렉트론 – 식각, 박막증착 공정

도쿄일렉트론코리아는 2006년 설립된 일본 전기전자기업 도쿄일렉트론이 설립한 법인체로, 반도체 및 디스플레이 제조업체다. 웨이퍼에 감광액을 도포 현상하는 코터 및 디벨로퍼 장비를 전문으로 제작하고 있다. 동종업종 상위 1%로, 안정성과 수익성이 높은 기업이다.

⚙ 어플라이드머티리얼즈 – 박막증착 공정

전세계 반도체 장비 업계의 최대 기업이다. AMAT이라고도 불린다. 증착분야에서 업계 1위를 유지하고 있으며 반도체뿐만 아니라 디스플레이, 태양광에서도 점유율을 가지고 있다. 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 인텔, 중국 BOE 등 주요 업체에 증착-변형-검사-측정 등 각종 장비를 공급하고 있다.

2) 국내 대표 반도체 전공정 장비 회사

기업명	주력 상품
원익IPS	국내 유일 비메모리 증착 장비 대량 생산 업체
테스	반도체 증착 장비, 식각 장비 제조
피에스케이	감광액 제거기(PR Strip) 생산
케이씨텍	반도체 CMP/세정 장비
세메스	세정장비, 코팅-현상, 식각 장비

출처: 캐치 기업정보페이지

✅ 원익IPS는 원익홀딩스에서 인적분할되어 설립된 회사로써 반도체, 디스플레이 및 태양광 장비의 제조사업 부문을 담당하고 있다. 반도체 장비 사업 부문이 65%정도 차지하고 있으며, 파운드리 증설 경쟁이 강화되고 있어 원익IPS에 대한 수혜는 계속 이어질 전망이다. 삼성전자/삼성디스플레이가 7%대 지분을 보유하고 있다.

✅ 테스는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비를 생산하는 장비제조업 뿐만 아니라 디스플레이, UVC LED등 장비 제조업을 영위하는 기업이다. 그 중 반도체 장비 관련 매출이 전체 매출의 70% 이상을 차지한다. 주력제품은 PE CVD 증착장비, GPE 및 클리닝 장비 등이 있다. 독자기술 '리젠'은 반도체 업체의 유휴설비를 생산라인에 적용 가능한 활동장비로 탈바꿈하는 것으로, 국내에서 테스가 유일했다. 원가절감 장점이 부각되면서 국내 삼성전자 및 SK하이닉스와 같은 반도체 선두주자들에게 장비를 제조하여 공급해왔다.

✅ 피에스케이는 반도체 표면처리 장비 중 감광액 제거기(PR Strip)을 주력으로 생산하고 있는 반도체 전공정 장비 제조업체이다. 대표 제품으로는 Dry Strip, Dry Cleaning 등이 있다. 최근 피에스케이는 식각 장비 중 하나인 '베벨 에처(경사면 식각장비)' 개발을 통해 국산화에 성공했다. 국내 반도체 제조사와 공급 협의에 들어갔으며 기존 감광액 세정 장비에 이어 반도체 식각 분야로 사업을 확대하는 계기를 마련했다. 나아가 메모리에서 시스템 반도체로 사업을 확대하고 장비 제품 포트폴리오는 스트립에서 클리닝, 식각 장비까지 늘려갈 계획이다.

✅ 케이씨텍은 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 하는 기업이다. 따라서 반도체 전공정 장비회사이자 소재회사이면서 디스플레이 회사로도 볼 수 있다. 반도체 부문이 총 매출의 60%정도를 차지하고 있어 반도체 사업 비중이 큰 편이라고 볼 수 있다. 케이씨텍의 주 고객은 삼성전자와 SK하이닉스로, 삼성전자는 케이씨텍에 직접 투자하고 있기도 하다.

✅ 세메스는 삼성전자의 장비 자회사이다. 2021년 사상 처음 연 매출 3조원 대를 기록했으며, 세계 전공정 반도체 장비 업체 순위에서 6위를 기록했다(가트너). 세메스는 반도체 전공정 중 세정, 코팅-현상, 식각 장비 등을 주력하고 있다. 특히 경쟁이 치열한 식각 공정 장비에서 두각을 나타내는 것으로 알려져있다. 세메스는 반도체 후공정 장비도 생산하고 있다.

2. 전공정에서 필요한 소재-부품 회사🔩

이미지 출처: Youtube SK실트론 PR Film

동진쎄미캠 웹사이트에 소개된 주요 제품 포토레지스트

(포토레지스트는 반도체 회로소자 제조 공정 중 노광공정에 사용되는 핵심 재료다)

기업명	주력 상품
SK실트론	국내 유일 실리콘 웨이퍼 제작
SK스페셜티	반도체-디스플레이용 특수가스, 산업용 가스 제조
원익머트리얼즈	반도체용 특수가스
동진쎄미켐	반도체 및 디스플레이용 포토레지스트, 박리액, 세척액, 식각액
솔브레인	반도체용 화학재료 제조, 식각액, 세정액, CMP Slurry

출처: 캐치 기업정보페이지

✅ SK실트론은 국내 유일 실리콘 웨이퍼 제조 전문기업이다. 주요 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스로 수출 비중은 약 50%, 내수 비중은 약 40%다. 지난해 미국 듀폰의 실리콘카바이드 웨이퍼 사업부를 인수하며 차세대 웨이퍼 사업에 박차를 가하고 있다. 웨이퍼 공장 증설을 위해 미국 오번에 위치한 현 생산시설에 더해 베이시티에 약 4천평 부지를 증설할 계획이며 한국에서도 내년 하반기 양산을 목표로 공장 증설을 추진 중이다.

✅ SK스페셜티는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수가스의 제조, 판매를 주요 사업으로 하는 기업이다. 22년 SK머티리얼즈에서 SK스페셜티로 사명을 바꾸면서 특수가스 중심에서 배터리 소재 등으로 사업영역 확대에 시동을 걸었다. 2025년 매출액 1조원대 진입을 목표로 하고 있다.

✅ 원익머트리얼즈는 반도체용 특수가스 전문기업이다. 원익 머트리얼즈는 국내 최초로 고순도 NH3, NO, BF3 가스 국산화에 성공하며, 관련 제품 국산화율을 획기적으로 끌어올렸다. 또한 지속적인 노력을 통해 F2 혼합가스, BCI3 혼합가스를 포함, 반도체/디스플레이 공정 전반에 신속한 대응이 가능한 100여 종의 제품 라인업을 확보했다. 현재 세계적인 기술력으로 국내 및 해외 유수의 반도체·디스플레이 회사를 고객사로 확보하여 고품질의 특수가스를 안정적으로 공급하고 있으며, 미국과 중국에 현지법인을 설립하여 운영하고 있다.

✅ 동진쎄미켐은 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지용 재료와 발포제를 제조 및 판매하는 기업이다. PVC 및 고무발포제를 국내 최초로 개발, 국산화하면서 성장의 토대를 마련하였고, 1973년부터는 발포제 수출업체가 되었다. UNICELL은 동진쎄미켐의 화학발포제 및 발포촉진제의 고유 상표명이며, 국내는 물론 세계시장에서 그 품질을 인정받아 세계시장의 30%를 점유하고 있다. 별도의 수주 및 공급계약 없이 삼성전자, LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 반도체 및 평판디스플레이 제조업체에 관련 감광액 등 전자재료 제품을 공급 중이다.

✅ 솔브레인은 반도체 및 전자와 관련된 화학재료의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 유수의 반도체 및 디스플레이 기업을 고객사로 두고 공정에 필요한 화학 재료를 공급하고 있다. 솔브레인의 사업영역은 반도체 재료사업, 디스플레이 재료사업, 이차전지 재료사업, 전자 재료사업으로 세분화된다. 특히 반도체 재료사업 부문에서는 SiO₂ 박막 증착용 화합물인 TEOS를 국내 최초로 국산화했다.

<목차>

1. 반도체 산업 지형도

2. 팹리스 회사들

3. 파운드리 회사들

4. 전공정 소부장 회사들(현콘텐츠)

5. 대표적인 OSAT 회사들

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